Medley: Das Land des Lächelns: Von Apfelblüten einen Kranz / Paganini: Niemand liebt dich so wie ich / Die lustige Witwe: Komm in den kleinen Pavillon / Paganini: Liebe, du Himmel auf Erden / Das Land des Lächelns: Immer nur lächeln / Giuditta: Du bist meine Sonne / Die lustige Witwe: Ja, das Studium der Weiber ist schwer